トータル財務プランは、神戸市中央区に拠点を置く総合的な税務・財務サービスを提供する専門家集団です。税務相談から資産管理、事業承継まで幅広いサービスを展開し、豊富な経験を基に顧客のニーズに応えていますね。

税務・財務コンサルティング、事業承継支援、相続・贈与対策、民事信託サービス、資産税対策などが提供されていますね。多様なニーズに応えられる体制が整っています。

最大の特徴は、税理士法人、株式会社、行政書士法人、公認会計士事務所が結集していることです。この複合的な組織形態により、税務や会計、法務の多岐にわたるサービスを一元的に提供できる体制が整っていますね。

顧客への情報提供に力を入れており、定期的にニュースレター「税務・財務ニュース」を発行しています。これには税制改正情報や税務戦略などが掲載されており、顧客が最新の情報を得られるようになっていますね。

友弘正人氏は公認会計士で、財産管理や相続関連の専門家です。セミナーでは「民事信託と配偶者居住権」についての講演も担当しており、顧客への情報発信の中心人物ですね。

特例事業承継税制に関する専門的な知識を活用し、事業の円滑な承継をサポートするサービスを提供しています。具体的な内容では、対策の立案や実行のサポートを行い、事業の継続に向けての体制を整える支援をしていますね。

顧客との対話を重視しており、単なる情報提供に留まらず、顧客の疑問や問題を一緒に考える姿勢が強調されています。情報の共有を通じて、顧客がより豊かな人生を送る手助けをすることを目指していますね。